Уолтер Уайт, который преподавал химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. В поисках выхода он решает начать производить метамфетамин. Помощником становится Джесси Пинкман — бывший ученик, когда-то отчисленный из школы не без участия Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний рейд наркополиции оставил его без напарника и места для лаборатории.