В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Мобильники умели лишь звонить и запускать «Змейку», со дворов доносились треки Дельфина и Hi-Fi, а те, у кого водились деньги, обычно были замешаны в тёмных делах. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них, и они оказываются в опасной переделке. Неожиданную помощь им оказывает бродяга по кличке Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливают в школьной столовой, а о своём прошлом он ничего не помнит — однажды просто пришёл в себя после тяжёлых повреждений. Друзья осознают: этот человек спас их жизни, и теперь они намерены разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.