Тим и Милли живут вместе уже довольно долго. Иногда они ловят себя на мысли — а что их связывает сейчас? Любовь или просто привычка к совместному быту? В поисках перемен они перебираются в тихий провинциальный город. Она устраивается в местную школу преподавать, он продолжает безуспешно работать над своей музыкой, мечтая о полноценном альбоме.
Как-то раз, гуляя по лесу, оба неожиданно проваливаются в странную пещеру. Пришлось заночевать там, без возможности выбраться до утра. На следующий день Тим стал замечать необъяснимые изменения в себе. Когда Милли не было рядом, он испытывал настоящую физическую боль. Какая-то невидимая сила неудержимо тянула его к ней, вызывая тревогу и смятение.
